Vrei să descoperi beneficiile unui CRM fără teorie complicată? Urmărește seria de videouri AmbienCRM și vezi, pas cu pas, cum digitalizezi operațiunile de achiziții, vânzări și contabilitate.

1. Categorii clare, gestionare simplă

AmbienCRM ajută echipele de achiziții și contabilitate să catalogheze rapid produsele. Codurile pornesc de la prima cifră (de exemplu, 2 pentru mochetă), astfel încât inventarul rămâne clar și ușor de căutat. Creează categoriile înainte de importul produselor pentru o bază de date curată. 

2. Adaugă rapid produse noi

Departamentele de achiziții și vânzări pot căuta, filtra și adăuga produse într-un singur ecran. Vizibilitatea prețurilor depinde de rolul utilizatorului, iar listele de prețuri pot fi încărcate la nevoie.

3. Scapă de haosul listelor de prețuri

Importă fișiere XLS primite de la producători într-un format standard. Sistemul actualizează automat articolele, păstrând istoricul pentru oferte anterioare.

4. Gestionarea bazei de clienți

Integrează automat datele fiscale prin CUI (serviciu termene.ro) și elimină erorile manuale. Funcția de duplicare creează rapid un „nou șantier” cu aceleași date de facturare, dar altă adresă de livrare.

5. Creează oferte rapide și precise

Caută produse instant, ajustează cantități și discounturi, apoi generează documente personalizate. Financiarul poate aproba și modifica limitele de discount înainte de trimitere.

O altă posibilitate care nu apare în acest video este modificarea ofertei după închidere și semnarea devizului. Este posibil ca să apară o necesitate neprevăzută de materiale pe șantier, sau o reducere a cantității necesare dintr-un produs.

Butonul MODIFICĂ din oferta închisă permite deschiderea unei noi oferte, cu păstrarea istoricului și afișarea diferențelor față de ultima ofertă chiar în pagină. Generarea unui nou deviz ține cont inclusiv de plățile încasate deja, și eșalonează restul de plăți în funcție de acestea.

6. Generează devize și contracte fără stres

Devizul preia automat oferta aprobată, calculează plățile eșalonate și deschide proiectul asociat. Conversia se face la cursul BNR zilnic, iar contabilitatea poate factura direct din proiect.

Odată cu generarea unui deviz, va fi deschis și un proiect cu plăți eșalonate conform planului din deviz. Contabilitatea le poate factura și încasa din pagina de proiecte.

Orice modificare necesară care apare după încasarea unor plăți trebuie făcută prin modificarea ofertei – din pagina de editare ofertă, cum am menționat mai sus, prin apăsarea butonului MODIFICĂ.

Se va re-genera o ofertă și apoi devizul aferent cu re-eșalonarea plăților dacă există diferențe materiale.

7. Administrarea utilizatorilor și rolurilor

Adaugă, editează sau dezactivează utilizatori cu un singur click. Fiecare rol vede doar informațiile relevante, pentru securitate maximă.

8. Pagina principală și țintele de vânzări

Managerii setează targeturi lunare, vânzătorii văd pipeline-ul personal, iar financiarul urmărește plăți și proiecte. Montatorii accesează doar listele de materiale fără detalii financiare.

Concluzie

Companiile care adoptă un CRM câștigă timp, claritate și un avantaj competitiv. Testează gratuit AmbienCRM și explorează rolurile direct în platformă.