Categorii clare, gestionare simplă

Un CRM precum AmbienCRM ajută echipele de achiziții și contabilitate să-și organizeze eficient produsele și stocurile. Reduci timpul pierdut și ai întotdeauna control deplin asupra bazei de produse.

Categoriile de produse sunt importante pentru că se traduc în prima cifră a codurilor de produse – veți putea ști că un cod de produs care începe cu 2 este mochetă de exemplu. Aveți grijă să creați categoriile înainte de orice creare de produs sau import de produs.

Adaugă rapid produse noi și păstrează mereu actualizată baza de date

Ideal pentru achiziții și vânzări, AmbienCRM te ajută să gestionezi rapid și eficient produsele din ofertă, eliminând întârzierile și erorile.

Poți căuta rapid produse, poți vizualiza detalii – informațiile vor fi afișate În funcție de rolul utilizatorului, de exemplu nu toată lumea are acces la prețurile de achiziție. Deasemeni se pot adăuga produse manual, deși în mod normal veți dori să adăugați o listă de prețuri de la furnizor.

Scapă de haosul listelor de prețuri!

AmbienCRM permite încărcarea și actualizarea rapidă a listelor de prețuri primite de la producători. Ajută achizițiile și contabilii să lucreze rapid și fără erori, economisind timp și bani.

Listele de prețuri primite de la producător trebuie puse într-un anumit format (îl găsiți în platformă). Sistemul nu numai că va încărca un fișier în listă, dar veți regăsi toate produsele din XLS încărcate în lista de produse.

Deasemeni anul următor, lista de la un producător poate fi înlocuită cu lista nouă – unele produse vor fi nou apărute, altele vor primi prețuri noi sau coduri noi, iar altele vor dispărea (vor rămâne în platformă pentru că apar în ofertele vechi dar nu vor mai putea fi adăugate în oferte noi).

Gestionezi cu ușurință baza de date a clienților

Fără Excel și fără erori. Introduci automat datele fiscale direct după CUI (integrat cu termene.ro) și ai toate informațiile despre clienți centralizate și ușor accesibile pentru echipele de vânzări și contabilitate.

Lista clienților este probabil cea mai importantă. Îi puteți găsi după CUI, pentru adăugarea în listă. Apoi ofertarea este la un buton distanță.

Butonul pentru duplicarea clientului este făcut în ideea de a deschide un nou șantier – adică va fi creat un nou client cu aceleași date de facturare și persoană de contact, dar schimbați adresa de livrare – accea este considerată adresa șantierului.

AmbienCRM te ajută să creezi oferte rapid și precis

Găsești produsele instant, calculezi automat prețuri și discounturi, generezi documentele imediat. Eficient pentru echipele de vânzări și ideal pentru aprobări rapide din partea managerilor.

Crearea unei oferte trebuie să pună la dispoziția vânzătorului o căutare simplă a produselor, modificarea cantităților (eventual în funcție de unitatea de împachetare) și posibilitatea de a oferi discounturi.

Este important ca oferta să fie aprobată de financiar – și doar financiarul poate aplica discounturi la anumite produse, mai mari decât pragul de discount maxim stabilit în platformă. Pentru generarea documentului de trimis la client, se pot modifica condițiile contractuale, semnăturile, notificarea GDPR, și orice detalii sau imagini mai are nevoie firma.

O altă posibilitate care nu apare în acest video este modificarea ofertei după închidere și semnarea devizului. Este posibil ca să apară o necesitate neprevăzută de materiale pe șantier, sau o reducere a cantității necesare dintr-un produs.

Butonul MODIFICĂ din oferta închisă permite deschiderea unei noi oferte, cu păstrarea istoricului și afișarea diferențelor față de ultima ofertă chiar în pagină. Generarea unui nou deviz ține cont inclusiv de plățile încasate deja, și eșalonează restul de plăți în funcție de acestea.

Generezi devize și contracte fără stres

Automatizează fluxul între vânzări și contabilitate, asigurând rapiditate și corectitudine în relația cu clienții și având și cursul BNR actualizat zilnic.

Devizul va fi generat în baza unei oferte aprobate de financiar. Deși sistemul vă dă voie să modificați detalii în ofertă, aveți grijă să verificați ca devizul să corespundă cu oferta trimisă la client. Deasemeni puteți adăuga din pagină detaliile contractuale.

Secțiunea utilizatori

Controlezi simplu drepturile și rolurile membrilor echipei tale. AmbienCRM îți oferă claritate și securitate deplină, asigurând că fiecare utilizator accesează doar informațiile relevante pentru rolul său în firmă.

Când creezi un utilizator, va fi adăugat primul în listă. Apoi modifici datele unui utilizator direct în tabel, și ai și butoane de resetat parola și chiar dezactivarea unui utilizator (îl putem reactiva mai târziu la cerere).

Pagina principală și țintele de vânzări

Vezi cum AmbienCRM simplifică planificarea lunară și anuală a vânzărilor. Setezi rapid ținte clare pentru echipa ta, iar aplicația calculează automat performanța fiecărui agent—perfect pentru managerii care vor control deplin și rezultate predictibile.

Pagina de start oferă detaliile importante pentru fiecare – pentru manageri, crearea țintelor de vânzări pentru fiecare vânzător de exemplu, și urmărirea proiectelor.

Pentru vânzători, propriul target, clienții neofertați, și ofertele în lucru.

Pentru financiar și achiziții, ofertele și proiectele în lucru.

Pentru verificarea contabilă, proiectele, plățile, ofertele și devizele.

O categorie specială o constituie montatorii, care vor avea acces doar la o listă de proiecte deschise, dar numai cu un sumar al materialelor și cantităților, fără detalii financiare.

Competitorii tăi care folosesc un CRM au un avantaj enorm.